作為成立已經(jīng)十四年的公募基金公司，東方基金也算是老將了，然而在剛剛公布的2018年半年報(bào)中，該公司卻以139 66億元的規(guī)模排名上百家公募基
作為成立已經(jīng)十四年的公募基金公司，東方基金也算是“老將”了，然而在剛剛公布的2018年半年報(bào)中，該公司卻以139.66億元的規(guī)模排名上百家公募基金公司的80名開外。
增長乏力的公司自然也難以留住人才，上周，該公司“一拖六”基金經(jīng)理劉志剛正式離職。這位從2013年5月加盟東方基金，曾經(jīng)任職多個(gè)部門的管理崗位，并且擔(dān)任基金經(jīng)理3年多的資深人士的離去也說明東方基金正在遭遇流年不利的窘?jīng)r。從年內(nèi)的基金業(yè)績表現(xiàn)看，該公司所有產(chǎn)品中六成的基金都為虧損，而從虧損超過20%的基金來看，全部是由任職低于3年的“菜鳥”基金經(jīng)理所為。
“老”基金公司規(guī)模“開倒車” 高管無奈離去
成立于2004年6月份的東方基金公司，至今已經(jīng)走過14個(gè)年頭，然而從今年上半年公布的管理規(guī)?？矗@家“老”基金公司卻呈現(xiàn)出“開倒車”的跡象。
數(shù)據(jù)現(xiàn)在，截止今年6月30日，東方基金公司的管理規(guī)模為139.66億元，不僅被同期成立的多家基金公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，而且規(guī)模也持續(xù)縮水，相比一季度的179.57億元，下降了22%，更比2017年中報(bào)時(shí)的193.45億元，下降了27.8%。
不僅如此，今年的中報(bào)還顯示，東方基金公司在上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.2億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤935.68萬元，相比去年同期的1.82億元和2120.82萬元，雙雙出現(xiàn)下滑。
對(duì)于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大幅下滑的原因，貨幣基金規(guī)?？s水是最明顯的因素之一。相比其他多數(shù)基金公司今年大力發(fā)展貨幣基金來說，東方基金公司的貨基規(guī)模已經(jīng)從去年底的92.66億元，下降到今年二季度的57.12億元，縮水超過35億元。與此同時(shí)，其主動(dòng)型權(quán)益類基金縮水也非常嚴(yán)重，剔除新發(fā)行的基金，如今的規(guī)模較去年同期減少了36.38億元。
在公司發(fā)展不暢的情況下，高管也隨之出現(xiàn)動(dòng)蕩。上周，東方基金公司公告稱，原基金經(jīng)理劉志剛因個(gè)人原因離職，離任日期為2018年9月12日。
據(jù)悉，劉志剛從事證券行業(yè)多年，歷任工銀瑞信基金產(chǎn)品開發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理、安信基金市場(chǎng)部副總經(jīng)理兼產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)。2013年5月加盟東方基金公司，曾任指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理、專戶業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)部總經(jīng)理、投資經(jīng)理。同時(shí)，其在離職前還是一位“一拖六”的基金經(jīng)理，擔(dān)任基金經(jīng)理職務(wù)3年多。
東方基金也在公告中稱，在劉志剛離職后，東方量化成長將由盛澤單獨(dú)管理;東方利群將由黃諾楠、朱曉棟管理;東方新策略將由姚航、朱曉棟管理;東方鼎新靈活、東方岳靈活、東方啟明量化增聘盛澤為基金經(jīng)理，與朱曉棟共同管理該基金。
從劉志剛管理的這些基金的歷史業(yè)績看，多數(shù)基金都是從去年下半年以后參與管理的，在市場(chǎng)行情突變的影響下，任職回報(bào)并不理想，而且在其任職期內(nèi)，劉志剛大多都是與其他人共同管理基金，一人獨(dú)自管理的時(shí)間屈指可數(shù)。
七成基金經(jīng)理任職年限低于3年 “菜鳥”業(yè)績多墊底
盡管劉志剛擔(dān)任基金經(jīng)理的時(shí)間不算長僅有3年多，但即便如此，其離職也對(duì)東方基金公司的基金經(jīng)理隊(duì)伍造成了不小的“沖擊”。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，東方基金公司旗下目前共有15位基金經(jīng)理，但其中的10人管理經(jīng)驗(yàn)都低于3年，占比達(dá)七成。在另外5人中，也僅有朱曉棟一人管理經(jīng)驗(yàn)超過5年，姚航和周薇兩人管理經(jīng)驗(yàn)為4年多、薛子徵和王然兩人為3年多。
從基金產(chǎn)品來看，目前東方基金公司旗下共有58只有可比業(yè)績的產(chǎn)品(各份額分開計(jì)算)，截止9月13日收盤，其中的36只產(chǎn)品凈值都為虧損，占比六成。在今年A股行情不佳的影響下，權(quán)益類產(chǎn)品自然成為該公司的下跌主力，不過從跌幅超過20%的基金來看，全部是由任職經(jīng)驗(yàn)低于3年的“菜鳥”基金經(jīng)理管理。
其中東方主題精選混合(400032)成為該公司的跌幅冠軍，截止9月13日，凈值跌幅高達(dá)25.73%。更慘的是，這只基金成立于2015年3月23日，可至今的累計(jì)收益率竟然下跌了43%，最新的累計(jì)單位凈值僅有0.5618元。其近3年、近2年、近1年的階段性業(yè)績?nèi)继潛p超過30%。
而且該基金的基金經(jīng)理幾經(jīng)更換，最初呼振翼一人管理98天，累計(jì)獲得了10.64%的收益，但從2015年下半年邱義鵬與其共同管理期間，卻虧損了23.62%。隨后呼振翼離去，邱義鵬一人管理至2016年11月，任職回報(bào)依然不佳，為-1.60%。
此后王曉偉和邱義鵬共同管理了2個(gè)多月，虧損11.36%，從去年1月19日至今王曉偉都是獨(dú)自管理，擔(dān)任職回報(bào)卻虧損了23.43%。
王曉偉曾任東北證券北京三里河?xùn)|路營業(yè)部系統(tǒng)管理員，東方基金管理有限責(zé)任公司系統(tǒng)管理員、交易員，中國國際金融有限公司銷售交易部交易員。2013年4月加入東方基金管理有限責(zé)任公司，曾任交易部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理，累計(jì)基金經(jīng)理年限不到2年。
盡管其偏重價(jià)值股，但從最近兩年的操作來看，在行情判斷上王曉偉卻非常被動(dòng)。比如去年白酒和家電等藍(lán)籌股和消費(fèi)股大漲期間，其幾乎全年都沒有涉及，僅在下半年的前十大重倉股里出現(xiàn)了伊利股份。而其他重倉股卻集中在周期股和科技股上。導(dǎo)致去年同類基金平均上漲10%的情況下，該基金凈值卻下跌了1.7%。
而今年上半年的重倉股卻出現(xiàn)了白酒和家電股，還有遭遇重挫的中興通訊，而減持中興通訊的時(shí)間正是暴跌的二季度，雖然不知道其減持價(jià)格，但恐怕也是大概率兇多吉少。
另外，由郭瑞管理的東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合(002174)和東方創(chuàng)新科技混合(001702)兩只基金年內(nèi)凈值跌幅分別達(dá)到了25%和23%。這兩只基金分別成立于2016年和2015年，但累計(jì)單位凈值均虧損，前者目前僅有0.5590元，后者僅有0.7252元。
而且兩只基金還有一個(gè)共同特點(diǎn)，那就是在去年的A股牛市中業(yè)績也都大幅落后同類均值水平?？梢哉f，這位管理經(jīng)驗(yàn)僅有2年多的年輕基金經(jīng)理在行情判斷上和王曉偉不相上下。
