又有一家外資私募搶灘中國市場!不過這一次，洋私募不是來炒A股的，而是準(zhǔn)備進(jìn)軍房地產(chǎn)投資領(lǐng)域。繼世界頭號對沖基金橋水進(jìn)軍中國之后，全球
又有一家外資私募搶灘中國市場!不過這一次，洋私募不是來炒A股的，而是準(zhǔn)備進(jìn)軍房地產(chǎn)投資領(lǐng)域。
繼世界頭號對沖基金橋水進(jìn)軍中國之后，全球最大的商業(yè)房地產(chǎn)服務(wù)和投資公司也來了!
7月12日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會一口氣公布了92家成功登記的私募基金管理人，這92家私募機(jī)構(gòu)全部屬于私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人類別，其中，就有外商獨(dú)資企業(yè)(WOFE)世邦魏理仕股權(quán)投資管理(上海)有限公司的身影。
值得注意的是，世邦魏理仕的來頭可不小。資料顯示，世邦魏理仕集團(tuán)是全球最大的商業(yè)房地產(chǎn)服務(wù)和投資公司，總部位于美國洛杉磯，目前員工人數(shù)超過8萬人。世邦魏理仕在年初的報(bào)告中指出，隨著亞太區(qū)房地產(chǎn)投資吸引力回升，區(qū)域市場募資環(huán)境持續(xù)改善，預(yù)計(jì)到2020年，房地產(chǎn)私募基金將在亞太區(qū)房地產(chǎn)市場完成約530億美元規(guī)模的資本配置。中國有望吸收其中的140億美元從而成為最大的投資目的地。
基金業(yè)協(xié)會公示的信息顯示，世邦魏理仕股權(quán)投資于2017年12月1日成立，2018年7月12日登記成功，辦公地址位于上海市浦東新區(qū)。注冊資本1億元人民幣，實(shí)繳2537.24萬元。公司現(xiàn)有5名員工，尚未備案私募基金產(chǎn)品。
值得一提的是，按照規(guī)定，私募管理人登記主要分為三類，即私募證券投資基金管理人;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人;其他私募投資基金管理人。有別于之前市場較為熟悉的貝萊德、橋水基金等外資私募機(jī)構(gòu)，世邦魏理仕所登記的私募類別并非“私募證券投資基金管理人”，而是“私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人”。這也使得世邦魏理仕成為了外資私募開放以來，第6家在基金業(yè)協(xié)會登記的股權(quán)類外資私募機(jī)構(gòu)。
世邦魏理仕是何來頭?
世邦魏理仕的來頭可不小。
官方網(wǎng)站的資料顯示，世邦魏理仕集團(tuán)是全球最大的商業(yè)房地產(chǎn)服務(wù)和投資公司，總部位于美國洛杉磯，目前員工人數(shù)超過8萬人(不包括附屬辦事處)。2008年以來，世邦魏理仕集團(tuán)每年都入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)，2018年的排名為207位。
世邦魏理仕的歷史頗為悠久。它是由兩家公司合并而來，一家是1906年成立的公司前身Tucker， Lynch & Coldwell，之后，該集團(tuán)中剝離出了CB公司;另一家則是1773年成立的Richard Ellis International Limited。1998年，后者被前者收購，合并而成CBRE，這也就是世邦魏理仕的英文名由來。
經(jīng)過多年的發(fā)展，世邦魏理仕已經(jīng)發(fā)展成為國際房地產(chǎn)五大行之一，2017年度集團(tuán)收入規(guī)模達(dá)到142億美元。
目前，世邦魏理仕在紐約交易所掛牌上市，證券代碼為CBRE，截至美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月12日的收盤價(jià)為48.62美元。要知道，2008年金融危機(jī)之后，世邦魏理仕的股價(jià)最低曾跌到2.34美元，這意味著，在過去不到10年的時(shí)間里，該公司的股價(jià)上漲了整整20倍。
世邦魏理仕早在1988年就已經(jīng)進(jìn)入中國市場，不過最初是提供地產(chǎn)顧問服務(wù)。2015年，世邦魏理仕全球投資公司獲得上海金融辦批準(zhǔn)的第二批QDLP(合格境內(nèi)有限合伙人)資格，額度為1億美元。
隨著如今世邦魏理仕獲得了基金業(yè)協(xié)會發(fā)出的私募管理人牌照，這家外資巨頭也將在中國私募投資領(lǐng)域開拓新的業(yè)務(wù)。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，私募基金公司在登記通過之后，必須在6個(gè)月內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品，否則將被注銷登記。也就是說，世邦魏理仕將在未來6個(gè)月內(nèi)推出股權(quán)類產(chǎn)品。
投資方向：或聚焦大宗物業(yè)交易
今年年初，世邦魏理仕曾發(fā)布了一份題為《房地產(chǎn)私募基金：掀起新一輪亞太資本配置浪潮》的研究報(bào)告，搶先一步暗示其對于房地產(chǎn)私募投資的信心。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在2014年至2017年第三季度期間，以亞太市場為目標(biāo)的封閉式房地產(chǎn)基金完成募資總額420億美元，形成約合1160億美元的購買力。其中，有約54%的資金已經(jīng)完成投資配置，規(guī)模約630億美元，其中三分之四流入了澳大利亞、日本和中國?？紤]到封閉式房地產(chǎn)私募基金的投資期通常為3到4年，其余530億美元需要于未來三年內(nèi)完成部署。這也意味著基金經(jīng)理們將會加快投資規(guī)劃步伐，亞太區(qū)房地產(chǎn)投資市場有望在2018年迎來顯著增長。
世邦魏理仕大中華區(qū)投資及資本市場部董事總經(jīng)理李凌表示，2018年中國大宗物業(yè)交易市場仍將保持活躍。從城市看，租賃市場基本面向好的一線城市次中心和新興區(qū)域?qū)⒗^續(xù)成為交易熱點(diǎn)。同時(shí)，成都、杭州、南京、武漢等高潛力二線城市核心區(qū)域物業(yè)的關(guān)注度將進(jìn)一步提升。物業(yè)類型上寫字樓仍將是大部分投資者的首選，購物中心、倉儲物流這些對運(yùn)營能力要求更高的物業(yè)類型也將繼續(xù)受到青睞。
已有6家外資系股權(quán)類私募機(jī)構(gòu)落地
2017年1月4日，富達(dá)利泰投資管理成為首家獲批登記的外資私募基金管理人。此后，又有多家外資機(jī)構(gòu)搶灘進(jìn)入中國私募市場。
基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站顯示，去年至今，已有富達(dá)、瑞銀資管、富敦、英仕曼、惠理、景順縱橫、路博邁、安本、貝萊德、施羅德、安中、元?jiǎng)佟蛩?3家外資機(jī)構(gòu)先后在基金業(yè)協(xié)會登記成為私募證券投資基金管理人。
在這些外資私募中，大多數(shù)已發(fā)行并備案產(chǎn)品。最新備案的一只外資私募產(chǎn)品是 “貝萊德中國A股機(jī)遇私募基金1期”，由貝萊德在中國設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)“貝萊德投資管理(上海)有限公司”成立。
相比之下，外資系的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人數(shù)量要少一些，據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，2017年以來，已有六家WOFE企業(yè)登記為股權(quán)類私募機(jī)構(gòu)，包括2017年登記的工銀亞投股權(quán)投資管理(深圳)有限公司、深圳市匯創(chuàng)股權(quán)投資基金管理有限公司、集富亞洲(上海)股權(quán)投資管理有限公司，以及2018年登記的永隆股權(quán)投資管理(深圳)有限公司、惠理股權(quán)投資管理(深圳)有限公司，和剛剛成功登記的世邦魏理仕。
此外，英仕曼、惠理、貝萊德、路博邁這4家外資機(jī)構(gòu)還相繼獲批其他私募投資基金管理人資格。
